Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Pensionsplanlægger
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi søger en erfaren og engageret pensionsplanlægger til at hjælpe vores kunder med at opnå økonomisk tryghed i deres pensionsår. Som pensionsplanlægger vil du spille en central rolle i at analysere kundernes økonomiske situation, identificere deres behov og mål, og udvikle skræddersyede pensionsstrategier, der sikrer en stabil og bæredygtig fremtid.
Du vil arbejde tæt sammen med både private og erhvervskunder for at rådgive om pensionsopsparing, investeringsmuligheder, skatteforhold og risikostyring. Det er vigtigt, at du har en solid forståelse for finansielle produkter og lovgivning inden for pensionsområdet, samt evnen til at kommunikere komplekse informationer på en letforståelig måde.
Stillingen kræver stærke analytiske evner, empati og en høj grad af integritet, da du vil håndtere følsomme og personlige oplysninger. Du skal kunne arbejde selvstændigt såvel som i teams, og være i stand til at opbygge langvarige relationer med kunder baseret på tillid og professionalisme.
Vi tilbyder et dynamisk arbejdsmiljø med mulighed for faglig udvikling, fleksible arbejdstider og konkurrencedygtig løn. Hvis du brænder for at hjælpe mennesker med at sikre deres fremtid og har erfaring inden for pensionsrådgivning, vil vi meget gerne høre fra dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udarbejde individuelle pensionsplaner for kunder
- Analysere kunders økonomiske situation og fremtidige behov
- Rådgive om pensionsopsparing, investeringer og skatteforhold
- Holde sig opdateret om lovgivning og markedsudvikling
- Opbygge og vedligeholde langvarige kunderelationer
- Samarbejde med andre finansielle rådgivere og specialister
- Gennemføre møder og præsentationer for kunder
- Dokumentere rådgivning og sikre overholdelse af regler
- Identificere muligheder for optimering af pensionsordninger
- Tilbyde løbende opfølgning og justering af pensionsplaner
Krav
Text copied to clipboard!- Uddannelse inden for finans, økonomi eller lignende
- Minimum 3 års erfaring med pensionsrådgivning
- Stærke kommunikations- og præsentationsevner
- Indgående kendskab til pensionsprodukter og -lovgivning
- Evne til at arbejde selvstændigt og struktureret
- Empatisk tilgang og evne til at skabe tillid
- Gode analytiske og problemløsende evner
- Erfaring med rådgivningsværktøjer og CRM-systemer
- Fleksibilitet og tilpasningsevne i en foranderlig branche
- Certificeringer inden for pensionsrådgivning er en fordel
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvilken erfaring har du med pensionsrådgivning?
- Hvordan sikrer du, at dine kunder forstår komplekse finansielle produkter?
- Hvordan holder du dig opdateret om ændringer i pensionslovgivningen?
- Kan du give et eksempel på en succesfuld pensionsplan, du har udarbejdet?
- Hvordan håndterer du kunder med forskellige økonomiske baggrunde?
- Hvilke værktøjer bruger du til at analysere kunders pensionsbehov?
- Hvordan prioriterer du opgaver i en travl hverdag?
- Hvordan sikrer du overholdelse af lovgivning og etiske standarder?
- Hvad motiverer dig i arbejdet som pensionsplanlægger?
- Hvordan arbejder du sammen med andre rådgivere og specialister?
