Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Pensionsplanlægger
Beskrivelse
Text copied to clipboard!
Vi leder efter en erfaren og dedikeret pensionsplanlægger til at slutte sig til vores team. Som pensionsplanlægger vil du spille en afgørende rolle i at hjælpe vores kunder med at sikre deres økonomiske fremtid efter pensionering. Du vil arbejde tæt sammen med kunderne for at forstå deres økonomiske mål og udvikle skræddersyede pensionsplaner, der opfylder deres behov. Din evne til at analysere komplekse finansielle data og give klare, handlingsrettede råd vil være afgørende for at opbygge tillid og sikre kundetilfredshed. Du skal have en dyb forståelse af pensionsprodukter, skatteimplikationer og investeringsstrategier. Vi værdsætter en proaktiv tilgang, hvor du konstant holder dig opdateret med de nyeste tendenser og lovgivningsmæssige ændringer inden for pensionsplanlægning. Hvis du er en fremragende kommunikator med stærke analytiske færdigheder og en passion for at hjælpe folk med at opnå økonomisk sikkerhed, vil vi gerne høre fra dig.
Ansvarsområder
Text copied to clipboard!- Udvikle og implementere individuelle pensionsplaner for kunder.
- Analysere kundernes økonomiske situation og mål.
- Rådgive om pensionsprodukter og investeringsmuligheder.
- Holde sig opdateret med lovgivningsmæssige ændringer.
- Opbygge og vedligeholde stærke kunderelationer.
- Gennemgå og justere planer baseret på kundernes ændrede behov.
- Sikre overholdelse af alle relevante love og regler.
- Udføre præsentationer og workshops om pensionsplanlægning.
Krav
Text copied to clipboard!- Bachelorgrad i finans, økonomi eller relateret felt.
- Certificering som finansiel rådgiver er en fordel.
- Erfaring med pensionsplanlægning og finansiel rådgivning.
- Stærke analytiske og problemløsningsevner.
- Fremragende kommunikations- og præsentationsevner.
- Evne til at arbejde selvstændigt og i team.
- Kendskab til relevante software og værktøjer.
- Detaljeorienteret med stærk organisatorisk sans.
Mulige interviewspørgsmål
Text copied to clipboard!- Hvordan håndterer du komplekse finansielle data?
- Kan du give et eksempel på en vellykket pensionsplan, du har udviklet?
- Hvordan holder du dig opdateret med ændringer i pensionslovgivningen?
- Hvad er din tilgang til at opbygge tillid med kunder?
- Hvordan håndterer du en situation, hvor en kundes behov ændrer sig?